前言概述

 

分享主题《再议微软、英伟达、台积电》

 

分享嘉宾： 

Odyssey 推特@OdysseysEth  

Zhen Dong 推特@zhendong2020

Peicai Li 推特@pcfli

 

特邀嘉宾：

Cryptotrek.eth 推特@happylilyelf

 

分享场地：E2M Research Twitter space

https://twitter.com/E2mResearch

 

要点精选

Zhen Dong 推特@zhendong2020

从鸿沟模型的角度来看，整个 AI 行业还在非常早期的时间节点，虽然从下象棋到打游戏到 ChatGPT 爆火发展了一段时间，但时间也很短。 这个行业面临着从零开拓新的行业分类，在鸿沟模型的定义里是缺市场对手的。

我个人的一个小判断，ChatGPT 不一定会是最先发力的。因为 ChatGPT 不仅缺乏产品对手，还缺乏市场对手，开拓起来需要时间难度也较大。更明确、更容易刮起龙卷风暴的是那些有明确市场对手的领域，比如 AI 协助的编程，图片或者文字的处理，很多公司在这方面本来留有预算，可能更适合 OpenAI 或者微软进行发力。

 

Cryptotrek.eth 推特@happylilyelf

对AI 领域，在做投资的时候一定要有长远的眼光，从历史的角度看，真正的技术周期才是推动人类发展的长期动力。每一次都是大的技术突破在引领人类向上，我理解 AI 可能是人类的第六次大革命，可能会持续很久，改变各行各业，提升各行各业的效率，作为基础设施去改变各行各业，带来很多的价值。

我对 AI 的研究思路，不希望用固有的思维去看新的事物，尊重他、观察他、跟踪他，不断修正自己的投资思路和角度，沿着价值链和生态的成长去投资。

 

Peicai Li 推特@pcfli

我对目前技术周期的看法。目前 NV 已经偏中后期了，已经基本到了龙卷风暴，甚至马上进入主街阶段。但对整个人工智能技术周期还是很早期。

现在来看，微软确实是不错的投资标的。也发现 ChatGPT 后继是比较乏力的，甚至一些金融公司，包括游戏、制药公司、航空间对人工智能真正B端应用还没有完全起来，没有看到改造整个行业的颠覆式创新。 确实现在这个阶段 NV 会有赔率的问题，也有进入主街之后反而进入尴尬期的问题。甚至因为 NV 实在是太火了，市场对它的情绪面处在比较高的位置。这种大猩猩处在的位置和投位置是有一些错配的，也有一些反身性的问题，虽然大家都觉得好，但价格反而是不好的。

 

Odyssey 推特@OdysseysEth  

有些技术也特别厉害，比如摩托罗拉黑科技发了 77 颗卫星的铱星计划，长期来看它的展望也挺好，让全球没有阻碍这样通信。技术要么无法跨越鸿沟，注定非常小一部分人群在使用；或者需要 10 年、20年才能真正成真。我比较关注在投资的时候怎么样注意些点。

 

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